삼양식품 · 기업 분석
탄탄한 불닭, 여전한 수요
발행 당시 목표가1,860,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 7.5천억원(YoY 37%), 영업이익 1,789억원(YoY 39%)으로 시장 기대치 부합 전망. 미국/중심의 매출 성장 지속 전망으로, 미국 매출은 2천억원 전망(YoY 54%, QoQ 12%). 2Q에도 크로거 및 타겟 채널 중심으로 물량 확대가 이어질 것으로 예상. 중국 신공장 CAPA 확대 모멘텀으로 중국 CAPA는 11.3억식 규모로 내년부터 본생산 가동 예정. 유럽 매출액은 813억원(YoY 62%) 추정되며, 마케팅 비용 증가 및 생산량 QoQ +10%를 반영한 수익성 개선 흐름이 예상됨.
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AI 추출- - 2Q26 연결 매출액 7.5천억원, 영업이익 1,789억원으로 YoY 37%, 39% 증가해 시장 기대치 부합 전망
- - 미국 매출은 2천억원 전망, YoY 54%, QoQ 12% 증가 기대 및 크로거/타깃 채널 중심 물량 확대
- - 중국 신공장 CAPA 확대 모멘텀: 11.3억식 규모로 내년부터 본생산 가동 시작
- - 유럽 매출 813억원 추정, YoY 62% 증가 기대
- - 마케팅 비용 증가 및 생산량 QoQ +10% 반영으로 하반기 수익성 흐름에 긍정적 영향 기대
이 리포트에 언급된 종목
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,860,000원
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