LG유플러스 · 기업 분석
통신주의 역할을 충실히 수행
발행 당시 목표가19,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에서 매출액은 3조 9,035억원(+1.5% YoY), 영업이익은 3,277억원(+7.6% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 무선 서비스 수익 성장과 데이터센터 가동률 상승, DBO 사업의 성과가 실적 개선의 주축으로 작용한다. 모바일 매출 약 1.7조원, 스마트홈 매출 6,571억원, 기업서비스 매출 4,850억원으로 증가세를 보이며 2026년에는 데이터센터 CAPA 확장과 기업부문 성장이 실적을 견인할 것으로 예상된다. 2026년 연간 매출액은 15조 6,041억원(+1.0%), 영업이익은 1조 1,553억원(+29.5%)으로 큰 폭의 이익 개선이 예상되며, 주주환원 확대 및 배당 수익성도 상방 여력이 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 3조 9,035억원(+1.5% YoY), 영업이익 3,277억원(+7.6% YoY)로 시장 컨센서스를 상회할 전망
- - 무선 서비스 수익 성장과 데이터센터 가동률 상승, DBO 사업 성과가 실적 개선의 주요 동력으로 작용
- - 2026년 매출 15조 6,041억원(+1.0%), 영업이익 1조 1,553억원(+29.5%)으로 큰 폭의 이익 개선 예상, 데이터센터 CAPA 확대가 중장기 성장의 핵심
- - 12MF PER은 8배로 국내 3사 중 가장 낮고, 배당수익률은 4.8%로 상대적 매력도가 높음
- - 2030년까지 데이터센터 CAPA 400MW 목표를 추진하며, 270MW 자체 투자, 130MW 리스 방식으로 자본투입 부담을 낮추고 주주환원 확대를 추진
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가19,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.