MLB 내수 Good, 중국은 위안화 강세 수혜

2Q26 매출액 4,198 억 원(+10.8% YoY), 영업이익 1,040 억 원(+23.7%, OPM 24.8%), 시장 컨센서스 969 억 원을 소폭 상회했다. 내수 소비 회복과 인바운드 소비, 위안화 강세로 호실적이 예상되며 MLB 국내 매출은 11.1% 성장했다. 중국 MLB 매출은 1,901 억 원으로 YoY 14% 증가했고, 2분기 평균 위안화 환율이 14% 상승한 영향으로 위안화 매출이 두 자릿수 성장에 기여했다. Discovery 매출은 7.2% 감소했고 6월 매출은 신제품 발행주식수 3,831 만주 출시 공백으로 부진했던 것으로 파악된다. 테일러메이드 지분가치 및 사업가치 재평가 요인이 향후 실적 재평가의 핵심 포인트다.

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• - 2Q26 영업이익은 시장 컨센서스 소폭 상회(1,040 억 원 vs 969 억 원).
• - 내수 회복과 인바운드 소비, 위안화 강세로 실적이 호조를 보일 것이며 MLB 국내 매출은 11.1% 성장.
• - 중국 MLB 매출은 1,901 억 원으로 YoY 14% 증가했고, 2분기 평균 위안화 환율 상승이 위안화 매출의 두 자릿수 성장을 견인.
• - Discovery 매출은 7.2% 감소로 전년 대비 감소폭이 확대되었고, 6월 매출의 공백 요인으로 신제품 발행주식수 3,831 만주 출시가 작용.
• - 테일러메이드 지분가치 및 사업가치 재평가 요인이 향후 실적 재평가의 핵심 포인트로 남아 있다.