한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
상위 Tier에 걸맞는 견조한 펀더멘털
발행 당시 목표가90,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약상위 Tier에 걸맞은 견조한 펀더멘털이 확인되며, 하반기 수요 증가 및 가격 인상으로 매출 성장 모멘텀이 지속될 전망이다. 2Q 타이어부문 매출은 2.7조원(+7.3% 이하 YoY)으로 긍정적 환율 영향이 반영되었고, 유럽 올웨더/EV 타이어 중심의 지역별 판가 인상 효과가 매출 증가에 기여한다. 2Q 타이어부문 영업이익은 4,135억원(+19.4%), OPM은 15.3%로 개선되었다. 원가 측면은 매출원가율이 65%(-1.5%p)로 안정적으로 관리되나, 최근 중동 사태로 인한 천연/합성고무 가격 상승분의 투입재 반영 리스크가 존재한다. 하반기는 윈터타이어 수요 증가 및 믹스 개선, 지역별 판가 인상 지속으로 매출 성장 모멘텀이 강화될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q 타이어부문 매출은 2.7조원(+7.3% 이하 YoY)으로 긍정적 환율 영향이 반영되었다.
- - 2Q 타이어부문 영업이익은 4,135억원(+19.4%), OPM은 15.3%로 개선되었다.
- - 매출원가율은 65%(-1.5%p)로 안정적 원가구조를 유지하고 있다.
- - 최근 3월 중동 사태로 인한 천연/합성고무 가격 상승분이 투입재에 반영될 리스크가 남아 있다.
- - 하반기는 윈터타이어 수요 증가와 유럽 EV/올웨더 중심의 믹스 개선, 지역별 판가 인상 지속으로 매출 성장 모멘텀이 강화될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국타이어앤테크놀로지 161390
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