2Q 물량 증가와 믹스 개선 지속, 저전력/고효..

2Q 매출액은 2.97조원으로 전년 대비 약 4%대 증가가 전망되며, 영업이익은 1,083억원으로 전년 동기 대비 68.4% 증가가 예상된다. IRA 보조금 종료 속에서도 지역별 xEV 판매 확대에 따른 매출 성장세가 지속될 것으로 기대된다. 유럽의 강한 전동화 수요와 BMW 및 Mercedes 등 주요 고객의 물량 증가가 매출 개선의 주요 동력이다. 저전력/고효율 솔루션의 확장성과 AI 및 데이터 센터 냉각 솔루션 적용 확대가 중장기 수익성 개선에 기여할 가능성이 있다. 다만 원자재 가격 상승과 4Q24 이후 시작된 R&D 비용 증가로 단기 이익은 다소 압박될 수 있다.

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• - 2Q 매출액은 2.97조원으로 전년 대비 약 4%대 증가가 전망되며, 영업이익은 1,083억원으로 전년 동기 대비 68.4% 증가가 예상된다.
• - IRA 보조금 종료 속에서도 지역별 xEV 판매 확대에 따른 매출 성장세가 지속될 것으로 기대된다.
• - 유럽의 강한 전동화 수요와 BMW 및 Mercedes 등 주요 고객의 물량 증가가 매출 개선의 주요 동력이다.
• - 저전력/고효율 솔루션의 확장성과 열관리 솔루션의 적용 확대 등 솔루션 포트폴리오 확장이 중장기 수익성 개선에 기여할 가능성이 있다.
• - 다만 원자재 가격 상승과 4Q24 이후 시작된 R&D 비용 증가로 단기 이익은 다소 압박될 수 있으며, 비용구조 개선이 지속될 필요가 있다.