한온시스템 · 기업 분석
[NDR 후기] 3개월 만에 EPS 컨센서스 33% 상..
발행 당시 목표가6,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약상반기 매출액 5조 6,235억 원(+2.7% YoY)과 영업이익 2,009억 원(+135.3% YoY), 당기순이익 1,525억 원(흑자 전환)을 기록하며 수익성 개선이 확실해졌다. 3개월 만에 EPS 컨센서스가 33% 상향되는 등 수익성 개선 기대가 시장에서 재확인됐다. 한앤컴퍼니 잔여 지분의 40%에 대해 27년 초 풋옵션 행사 가능성이 있어 한국타이어의 추가 지분 매입 의지와 주가 방향성에 영향 가능성이 있다. 상반기 누계 실적이 가이던스 달성 범주에 진입했고, CapEx/EBITDA가 25.5%를 기록하는 등 대규모 투자 이후 회수로의 전환이 시작됐다. 신사업으로 A/S 부문 신설 및 AI 데이터센터 수냉식 열관리 진출이 하반기에 가시화될 전망이다.
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AI 추출- - 상반기 매출 5조 6,235억 원(+2.7% YoY)과 영업이익 2,009억 원(+135.3% YoY), 당기순이익 1,525억 원(흑자 전환)으로 수익성 개선이 확실해졌다.
- - EPS 컨센서스가 3개월 만에 33% 상향되었고 수익성 개선 기대가 재확인됐다.
- - 한앤컴퍼니 잔여 지분의 40%에 대한 27년 초 풋옵션 행사 가능으로 한국타이어의 추가 지분 매입 가능성과 주가 방향성에 영향 가능성이 있다.
- - 상반기 누계 실적이 가이던스 달성 범주에 진입했고, CapEx/EBITDA가 25.5%로 대규모 투자 이후 회수 단계로 진입하고 있다.
- - 신사업으로 A/S 부문 신설과 AI 데이터센터 수냉식 열관리 진출이 하반기에 가시화될 전망이다.
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한온시스템 018880
일반 언급발행 당시 목표가6,500원
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