미스토홀딩스 · 기업 분석
2Q26 Preview : 성장 스토리가 있는 회사
발행 당시 목표가78,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 2,273억원(+25% YoY)으로 증가할 것으로 예상되며 매출액은 1,992억원(-8% YoY)으로 추정된다. 미스토 부문은 212억원(-38% YoY)으로 추정되나 구조조정이 종료된 미국법인을 제외하면 외형은 시가총액 제외 시 +6% YoY 성장하는 모습이다. 수익성 부진은 지난해 발행주식수 증가의 영향으로 설명되며, 내수 매출과 DSF(중국)는 각각 +7% YoY, +10% YoY로 견조한 흐름이다. 하반기에는 준지, 시눈 등 신규 브랜드의 전개로 성장 전환 가능성이 높고 중화권 유통사업의 장기 성장 잠재력과 아쿠쉬네트 지분 가치 반영으로 총체적 가치가 상승할 여지가 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익은 2,273억원(+25% YoY), 매출액은 1,992억원(-8% YoY), 미스토 부문은 212억원(-38% YoY)으로 추정된다.
- - 미국법인 구조조정 종료 시 외형은 시가총액 제외 시 +6% YoY 성장하는 모습이다.
- - 내수 매출은 +7% YoY, DSF(중국)는 +10% YoY로 견조한 흐름을 보인다.
- - 하반기에는 준지, 시눈 등 신규 브랜드의 전개로 성장 전환 가능성이 높고 중화권 유통사업의 장기 성장 잠재력과 아쿠쉬네트 지분 가치 반영으로 총가치 상승 여력이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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미스토홀딩스 081660
일반 언급발행 당시 목표가78,000원
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