유니드 · 기업 분석
칼륨비료 구조적 호황에도 역사적 최하단의 ..
발행 당시 목표가85,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약가성/탄산칼륨의 구조적 호황에도 불구하고 멀티플이 역사적 최저 수준에 머물렀다. 2Q26 영업이익은 242억원(-5.1% QoQ)으로 컨센서스 대비 -21.4% 하회했고, 해상운임 급등과 중국 염소 가격 약세가 영향을 주었다. 가성/탄산칼륨 스프레드는 지속 개선세를 보였고 60일평균거래대금은 2.6십억원으로 환율 상승이 영업에 긍정적 요인으로 작용했다. 27년 UHC 증설을 통한 외형 성장 모멘텀과 구조적 업황 호조에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.35배로 역사적 최저점에 근접해 밸류에이션 매력이 여전하다.
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AI 추출- - 가성/탄산칼륨 스프레드가 +20% QoQ 확대될 가능성
- - 2Q26 영업이익 242억원(-5.1% QoQ), 컨센서스 대비 -21.4% 하회 및 해상운임 급등과 중국 염소 가격 약세로 단기 실적 부진 요인
- - 27년 UHC 증설에 따른 외형 성장 모멘텀 확보
- - 현재 주가가 PBR 0.35배로 역사적 최저점에 근접하고 26년 BPS 170,552원에 기반한 밸류에이션 매력 높음
이 리포트에 언급된 종목
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유니드 014830
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
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