변한 것은 없다

2Q 매출 2,399억원(컨센서스 2,338억원), YoY +36%; 영업이익 883억원(컨센서스 845억원), YoY +43%, OPM 37%로 컨센서스와 차이 없음. 엑스코프리의 처방량 상승세는 계속되나 경쟁 구도에 큰 변동은 없고, 주요 신제품의 출시 시점은 보수적으로 2028년으로 제시된다. RPT 파이프라인은 3종을 병행 개발 중이며 가장 빠른 SKL35501은 암세포 표면의 NTSR1 표적 기전으로 동물모델에서 우위를 확인했고 올해 1월 FDA 및 식약처로부터 임상 1상 IND를 승인받았다. TPD 파이프라인은 베바시주맙 계열의 모달리티로 글로벌 관심이 높아 미국 자회사 Price를 통해 개발이 확대될 예정이며 내년 상반기에 미국 임상 IND를 신청할 계획이다.

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• - 2Q 실적은 컨센서스와 차이가 크지 않으며 매출은 YoY +36%, 영업이익은 YoY +43%로 양호한 성장세를 확인했다.
• - Xcopri 처방량 상승세가 지속되며 외형 확장의 주요 동인이 되고 있으나, 2028년까지 신규 출시 경쟁이 큰 폭으로 달라지지는 않는 구도로 판단된다.
• - RPT 파이프라인의 3종은 병행 개발 중이며 SKL35501은 NTSR1 표적 기전으로 암 억제 효율이 동물모델에서 경쟁약물 대비 우위를 보여 임상 1상 IND를 승인받았다.
• - TPD 파이프라인은 베바시주맙 계열의 모달리티로 글로벌 관심이 높아 미국 자회사 통해 개발이 확대될 예정이며 내년 상반기에 미국 임상 IND를 제출할 계획이다.
• - 2025-2028년 매출액은 707/970/1,210/1,381억원, 영업이익은 204/337/472/551억원, 순이익은 267/313/410/480억원으로 제시된다.