과점 구조 속 빛이 날 수익성

반도체 및 디스플레이 공정용 플라즈마 부품을 개발·제조하는 회사는 과점 구조의 시장에서 견조한 수익성을 유지하고 있다. 글로벌 점유율이 약 10% 수준으로 안정되어 있으며, 20년 이상의 양산경험과 원가 경쟁력을 바탕으로 캐시카우를 확보하고 있다. 1Q26 해외 매출은 1,485억원으로 전년대비 37.3% 증가했고, 해외 고객 다변화가 매출과 이익 확대로 이어졌다. 향후 글로벌 CAPEX 확대에 따라 미국·중국 장비사와의 공급망 재편의 수혜가 지속될 것이며, 2026F 매출은 7,049억원, 영업이익은 729억원으로 개선이 예상된다.

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• - 플라즈마 부품 시장은 소수 기업이 과점하는 구조로, 동사도 글로벌 점유율이 약 10% 수준인 이점이 있다.
• - 20년 이상 쌓은 양산 경험과 원가 경쟁력을 바탕으로 RPS/RFG 부품이 캐시카우 역할을 지속한다.
• - 1Q26 해외 매출이 1,485억원으로 YoY 37.3% 증가했고, 해외 고객 다변화가 매출과 영업이익 증가의 주로 작용했다.
• - CAPEX 확대 기조 속에서 미국·글로벌 반도체 장비사와의 수주 및 공급망 다변화가 전사 수익성 개선으로 이어질 가능성이 높다.