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공급망 재편 수혜로 상반기 사상 최대 실적 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 7,040원 (2025-07-14 기준) ## 핵심 투자 포인트 1. 미중 무역전쟁 본격화로 공급망 재편 환경하에서 동사 수혜 커질 듯 → 올해 상반기 영업이익률 19.2% 수준 유지하면서 사상 최대 실적 기록할 듯 2. RPS 해외매출 확대 및 해외 매출 비중 상승: 2023년 해외매출 603억원으로 전체 해외 매출비중 58.4% 상승, 2024년 해외매출 859억원으로 해외매출비중 64.6% 상승 및 영업이익률 19.2%로 수익성 가속화 3. 올해 상반기 실적 전망: 별도기준 매출액 833억원(+21.1% YoY), 영업이익 160억원(+22.1% YoY)으로 사상 최대 실적 기록이 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 2023년(별도 기준): 매출 1,173억원, RPS 해외매출 603억원, 해외매출 비중 58.4%, 영업이익률 15.7% - 2024년(별도 기준): 매출 1,446억원(+23.3% YoY), 영업이익 278억원(+51.1% YoY), RPS 해외매출 859억원(+42.5% YoY), 해외매출 비중 64.6%, 영업이익률 19.2% - 2025년 상반기(별도 기준 예측): 매출액 833억원(+21.1% YoY), 영업이익 160억원(+22.1% YoY)으로 전망되며 사상 최대 실적 기대 - 종합적으로: 중국 로컬기업향 매출 확대에 따른 해외매출 비중 상승과 높은 영업이익률이 실적 개선을 주도하는 구도로 제시 ## 추가 메모 - 자회사 스페이스프로의 실적 흐름: 매출액(억원) 2021 310, 2022 353, 2023 350, 2024 520, 영업이익(억원) 2021 24, 2022 14, 2023 16, 2024 33 - 도우인시스 등 공급망 관련 동향도 언급되었으나 구체적 수치는 본 요약에 포함되지 않음 - 표1 및 그림에 제시된 2021년~2025년(E) 실적 및 주주 분포 등 상세 수치는 원문 자료를 참고하시기 바랍니다
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AI 추출- - 미중 무역전쟁 본격화로 공급망 재편 환경하에서 동사 수혜 커질 듯 → 올해 상반기 영업이익률 19.2% 수준 유지하면서 사상 최대 실적 기록할 듯
- - RPS 해외매출 확대 및 해외 매출 비중 상승: 2023년 해외매출 603억원으로 전체 해외 매출비중 58.4% 상승, 2024년 해외매출 859억원으로 해외매출비중 64.6% 상승 및 영업이익률 19.2%로 수익성 가속화
- - 올해 상반기 실적 전망: 별도기준 매출액 833억원(+21.1% YoY), 영업이익 160억원(+22.1% YoY)으로 사상 최대 실적 기록이 예상
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
없음
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