국내를 넘어 해외가 이끄는 성장

체크포인트를 바탕으로, 반도체 고객사 CAPA 투자 및 공정 미세화에 따른 RPS 수요 증가가 기대된다. 해외 고객사 매출 확대는 반복 매출 구조를 통해 교체 수요를 안정화시키는 요인이 된다. 2026년 연결 매출액은 7,055억원(+22.1% YoY), 영업이익은 682억원(+137.8% YoY)으로 전망되며, 부문별로 반도체 및 기타 1,974억원(+29.6% YoY), 방산 3,201억원(+13.3% YoY), UTG 1,880억원(+34.5% YoY)이 수익 견인을 이룰 것으로 보인다. 해외 수요 확대 및 자회사 개선이 2026년 실적에 추가적인 긍정 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

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• - RPS 수요는 반도체 고객사 CAPA 투자와 공정 미세화의 영향으로 증가할 가능성이 크며, 반도체 매출 비중은 약 80%로 메모리 CAPA 사이클에 따른 민감성이 높은 편이다.
• - RPS 도입은 단발성이 아닌 반복 매출 구조를 형성해 해외 고객사 매출 확대와 함께 안정적 교체 수요를 확대시킬 가능성이 있다.
• - 2026년 매출 7,055억원(+22.1% YoY), 영업이익 682억원(+137.8% YoY)으로 기대되며, 부문별로 반도체 및 기타 1,974억원(+29.6% YoY), 방산 3,201억원(+13.3% YoY), UTG 1,880억원(+34.5% YoY)이 실적을 견인한다.
• - 스페이스프로의 방산 시장 성장에 따른 복합소재 수요 증가와 도우인시스의 폴더블 스마트폰 시장 확대로 해외 매출 확대 및 자회사 개선이 실적에 긍정적 기여를 기대한다.
• - 소수계좌 매매관여 과다로 인해 투자주의종목으로 지정된 이력이 존재하므로 투자시 주의가 필요하다.