한전KPS · 기업 분석
연말로 갈수록 재평가 모멘텀이 기다리고 있..
발행 당시 목표가64,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 673억원으로 YoY +3%였고, 2026년 매출은 1.65조원(+5%), 영업이익은 1,922억원(+37%)으로 전망되며 영업이익률은 11.6%로 예상된다. 모멘텀은 12차 전기본과 K-원전의 미국 진출 가능성에서 비롯되어 연말까지 주가 재평가가 진행될 수 있다. 최근 주가 하락은 단기 매수 기회로 해석되며 2026년 예상 DPS는 2,310원으로 배당수익률이 현재가 기준 약 5.3%에 이를 가능성이 있다. 현재 PER은 약 12배로, 2011-2025 평균 17배 대비 약 25% 할인된 구간에서 거래되고 있다. 장기적으로는 신규 발전설비 용량 확대와 정비 수요 증가로 매출과 수익성 개선의 여지가 남아 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 영업이익 673억원(+3% YoY), 2026년 매출 1.65조원(+5%), 영업이익 1,922억원(+37%), 영업이익률 11.6%(+2.7pp) 전망
- - 12차 전기본 및 K-원전의 미국 진출 모멘텀이 주가 재평가의 핵심 촉매
- - PER 약 12배로 2011-2025 평균 17배 대비 약 25% 할인된 평가
- - 2025F DPS 2,310원, 현재가 기준 배당수익률 약 5.3% 예상
- - 최근 주가 하락은 저가 매수 기회로 해석될 수 있음
이 리포트에 언급된 종목
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한전KPS 051600
일반 언급발행 당시 목표가64,000원
Buy
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