NH투자증권 · 기업 분석
2Q26 Review: 견조한 탑라인, 커진 비용 부담
발행 당시 목표가44,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 부합하며 4,896 억원으로 YoY 90.7%, QoQ 2.9% 증가했다. 전 부문에서 양호한 성장세를 보였으나 교육세 부담 증가 및 이자비용 증가로 이익 개선은 제한적이었다. 브로커리지와 WM 부문이 견조했고 자산관리 수수료 수익은 QoQ +72.6%로 높은 성장세를 시현했다. 하반기 불확실성에도 배당수익률이 7.2%로 매력적이며 상승여력은 46.7%로 평가된다. 2026년 순이익은 1.8조원, ROE는 18.2%, P/B는 1.0배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮은 편이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 부합 및 YoY +90.7%, QoQ +2.9%를 기록했다.
- - 교육세 부담 증가와 이자비용 증가로 이익 개선이 제한적이었다.
- - 자산관리 수수료 수익이 QoQ +72.6%를 기록했고, 브로커리지와 WM 부문은 여전히 견조했다.
- - 배당수익률 7.2%로 하반기 하방지지력은 높고 상승 여력은 46.7%로 평가된다.
- - 2026년 순이익 1.8조원, ROE 18.2%, P/B 1.0배로 밸류에이션 부담이 낮다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가44,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.