록빌과 5공장으로 이어질 성장. 기대되는 4분..

2분기 매출액은 1조 3,209억 원(YoY +30%, QoQ +5%)으로 시장 기대에 대체로 부합하였고, 영업이익은 5,846억 원으로 확인됐다. 2분기 일부 생산 차질로 3분기 실적에 대한 우려가 있었으나 록빌 공장과 5공장의 매출 기여로 이를 상쇄했다. 4분기에는 록빌 공장의 매출 기여 확대와 이연 매출 반영 여부, 환율 영향 등에 따라 추정치가 상향될 가능성이 있다. 폴리펩타이드 인수로 2027년 실적 추정치도 상향 여지가 열려 있으며, 연내 6공장 착공 목표를 유지하고 유럽 현지 영업 거점을 확보하며 수주 활동이 확대될 것으로 기대된다.

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• - 2Q 매출액 1조 3,209억 원, YoY +30%, QoQ +5%; 영업이익 5,846억 원.
• - 2Q의 생산 차질은 3Q 우려를 남겼으나 록빌 공장과 5공장 매출 기여로 이를 상쇄했다.
• - 4Q에는 록빌 공장의 매출 기여 확대와 환율 영향 등에 따라 추정치 상향 가능성이 있다.
• - 폴리펩타이드 인수로 2027년 실적 추정치 상향 여지가 열려 있으며, 연내 6공장 착공 목표를 유지하고 네덜란드 유럽 영업소 설립 등 수주 확대가 기대된다.