NH투자증권 · 기업 분석
2Q26 Re: 자본 10조원 돌파, 예상 배당수익률..
발행 당시 목표가44,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 전년동기대비 84% 증가한 4,719 억원으로 브로커리지 및 운용 호조가 시장 기대치 부합했다. 모회사 자본 확충으로 자기자본 10 조원을 돌파했고 연간 ROE는 약 17% 수준으로 상승할 것으로 보이며 배당수익률은 7.7%에 달한다. 브로커리지 수수료손익은 YoY 237% 증가한 4,087 억원으로 국내외 위탁매매 수수료도 큰 폭으로 증가했고, 2Q26 기준 위탁매매 수수료수익은 국내/해외 각각 268%/133% 증가했다. 이자손익은 14% YoY 증가했고 비이자이익도 112% 증가해 운용 및 기타 손익이 견조한 흐름을 보였으며 3개월 평균 거래대금 증가로 거래활동이 호조를 유지했다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익 +84% YoY, 4,719 억원으로 브로커리지 및 운용 호조가 시장 기대치를 충족했다.
- - 자본이 10 조원 돌파 및 2026E 연간 ROE 약 17%, 배당수익률 7.7%를 시사했다.
- - 브로커리지 수수료손익 +237% YoY, 4,087 억원; 국내외 위탁매매 수수료 수익은 각각 268%/133% 증가했다.
- - 이자손익 14% YoY 증가, 비이자이익 112% 증가로 운용 및 기타 손익도 안정적으로 증가했다.
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가44,000원
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