삼성E&A · 기업 분석
첨단 산업 눈높이 상향, 건설업종 Top pick으..
발행 당시 목표가69,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약iM증권은 삼성E&A의 2026년 첨단 산업 수주 확대와 외형 성장 전망에 근거해 Buy를 유지하고 목표가를 69,000원으로 상향했다. 목표가 산정은 12개월 선행 BPS에 Target P/B 2.4배, Target P/E 16.7배를 적용한 결과다. 2026년 첨단 산업 부문 신규 수주는 7조원 이상 상승 여력 47.9%로 예상되며, 2027년에는 첨단 산업 수주가 최소 8조원 이상으로 확대될 가능성이 높다고 판단된다. 2Q26 실적은 컨센서스를 상회했고, 외형 확대는 2027년 매출 13.3조원(+25.4% YoY), 영업이익 약 1.1조원(+21.4%)으로 이어질 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 상향했으며, Target P/B 2.4배, Target P/E 16.7배를 적용했다.
- - 2026년 첨단 산업 신규 수주는 7조원 이상 상승 여력 47.9%로 예상되며, 2027년 수주는 최소 8조원 이상이 기대된다.
- - 2Q26 연결 매출 2.6조원, 영업이익 2,731억원으로 시장 컨센서스 상회; OPM은 10.5% 기록.
- - 2027년 매출은 13.3조원(+25.4% YoY), 영업이익은 약 1.1조원(+21.4%)으로 확대될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가69,000원
Buy
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