LS ELECTRIC · 기업 분석
영업레버리지에 멀티플 확장까지
발행 당시 목표가310,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 분기 매출액 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. YoY 32%, QoQ 15% 증가가 확인되며, 데이터센터 매출 비중 확대와 운영 레버리지가 실적 개선을 견인했다. AI 데이터센터향 배전 전력기기 수요 증가와 미국 현지 고객 확대, 미국 대기업 프로젝트의 본격화로 수주 가시성과 해외 비중의 상승이 기대된다. 원가 부담은 전기동 가격 급등으로 일시적 압박이 있었으나 6월 판가 인상 반영으로 하반기 이익성 개선 가능성이 커졌다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 5,770억원, YoY +32%, QoQ +15%로 분기 사상 최대 실적 기록
- - 데이터센터 매출 비중 확대와 AI 데이터센터향 배전 전력기기 수요 증가가 수익성 개선의 핵심 동력
- - 미국 현지 대형 로컬 기업 고객 확대 및 미국 대기업 프로젝트 본격화로 해외 매출 비중 상승 및 수주 가시성 개선 기대
- - 전기동 가격 급등으로 원가 부담 있었으나 6월 판가 인상 반영으로 하반기 이익성 개선 여력 확보
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가310,000원
매수
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