LS ELECTRIC · 기업 분석
수주가 증명한 성장성
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1조 5,770억원(+32.2% YoY, +14.6% QoQ)과 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, +41.0% QoQ)이 컨센서스(매출 1조 4,969억원/영업이익 1,640억원)를 상회했다. 미국향 물량 반영과 고수익 프로젝트 비중 확대, 국내외 판가 인상 효과가 실적 개선을 주도했다. 신규 수주 2조 835억원 확대로 수주잔고도 확대되었으며, 외국인 지분율은 18.2%로 분기 기준 최대치를 경신했다. 상반기 약 3.2조원의 신규 수주를 기록했고, 2H26 가이던스 상향 및 DC 전력망·800V DC 데이터센터 시장 개화에 따른 중장기 성장 모멘텀도 확인됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 컨센서스를 상회했다(매출 1조 4,969억원/영업이익 1,640억원).
- - 미국향 물량 반영과 고수익 프로젝트 비중 확대, 국내외 판가 인상 효과로 실적이 견조했다.
- - 신규 수주 2조 835억원 확보 및 수주잔고 확대, 외국인 지분율은 18.2%로 분기 최대치를 기록했다.
- - 상반기 신규 수주 약 3.2조원으로 대규모 수주 모멘텀 지속 예상, 2H26 매출액 3조 6,810억원, 영업이익 4,229억원으로 가이던스 상향이 예상된다.
- - DC 전력망 및 800V DC 데이터센터 시장 개화로 중장기 성장성이 긍정적으로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
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