LS ELECTRIC · 기업 분석
구조적 실적 개선. 이제 시작일 뿐!
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 서프라이즈를 기록했다. 매출액은 1.58조원(+32% YoY), 영업이익은 1,785억원(+64%), 영업이익률은 11.3%(+2.2pp)로 컨센서스 1,640억원을 상회했다. 수주 측면에서 2Q26 수주금액은 2.1조원으로 달성되었고, 26년 수주 가이던스를 기존 4조원에서 6조원으로 상향했다. 2026년 매출액은 6.78조원(+37%), 영업이익은 7,900억원(+85%), 영업이익률은 11.7%(+3.1pp)로 전망된다. 미국 빅테크향 배전반 수주가 2Q25 본격화되며 2026년 고성장 진입이 기대되며, 미국 배전기기 유통망 확보 등 하이엔드 고객사 진입으로 구조적 실적 개선이 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1.58조원(+32%), 영업이익 1,785억원(+64%), 영업이익률 11.3%(+2.2pp)로 컨센서스 1,640억원 상회
- - 2Q26 수주금액 2.1조원 달성 및 26년 수주가이던스 4조원→6조원으로 상향
- - 2026년 매출액 6.78조원(+37%), 영업이익 7,900억원(+85%), 이익률 11.7%(+3.1pp)
- - 미국 빅테크향 배전반 수주 본격화 및 미국 배전기기 유통망 확보로 고성장 진입, 하이엔드 고객사 진입 가속
- - 전력 인프라 및 반도체 증설 수혜와 하반기 미국향 배전기기 공급 확대 반영으로 수익성 개선이 지속될 것으로 기대
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
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