분기 최대 실적 달성, 3Q 쉬어가도 성장은 지..

2Q26 분기 최대 실적 달성: 매출 1조 3,209억원(+30% YoY), 영업이익 5,864억원(+23% YoY), 영업이익률 44.4%(-2.7pp YoY), 5공장 가동 및 미국 생산시설 준비로 견조한 성장세를 지속하고 있다. 3Q는 파업 영향으로 저점이 예상되나 4Q 반등 및 신공장 램프업 반영으로 연간 가이던스를 20% 매출성장으로 상향하였고, 시장의 우려에도 불구하고 실적은 견조할 것으로 기대된다. 신규 수주 및 펩타이드 CDMO로의 중장기 성장 모멘텀도 지속되며, 2Q26 기준 CMO 누적 수주액은 $21.7B로 25년 말 대비 증가했다. 7월 폴리펩타이드 M&A 체결로 펩타이드 CDMO 영역이 확대되면 2027년부터 성장 동력이 더욱 강화될 가능성이 제시되고 있다.

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• - 2Q26는 매출 1조 3,209억원(+30% YoY)과 영업이익 5,864억원(+23% YoY), 영업이익률 44.4%(-2.7pp YoY)로 분기 최대 실적을 기록했고, 5공장 가동 및 미국 생산시설 준비가 성장의 견인을 지속했다.
• - 3Q는 파업 영향으로 저점이 예상되지만 4Q 재인식과 우호적 환율 효과를 감안하면 실적 영향은 시장 우려 대비 제한적이며, 연간 매출성장 가이던스는 20%로 상향되었다.
• - 신규 수주 및 펩타이드 CDMO로의 중장기 성장 여력이 강화되고 있으며, 2Q26 기준 CMO 누적 수주액은 $21.7B로 25년 말 대비 증가했다.
• - 폴리펩타이드 M&A 체결(7월)로 펩타이드 CDMO 포트폴리오 확장이 가시화되며 2027년부터 새로운 성장 동력이 본격화될 가능성이 제시된다.