삼성바이오로직스 · 기업 분석
체급을 키우기 위한 약간의 성장통 (2Q26 Rev..
발행 당시 목표가2,050,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1조3,209억원, 영업이익 5,864억원으로 YoY 각각 +30.2%/+23.0%를 기록했고 컨센서스와의 차이는 매출 1조3,208억원, 영업이익 5,991억원으로 근접했다. 원가율과 판관비가 QoQ 증가로 OPM이 하락하는 모습이 확인되었다. 3Q26 매출은 1조4,522억원으로 추정되며 파업으로 인한 매출 손실은 회사 추정치 1,500억원이나 분석가 추산은 약 794억원으로 반영될 가능성이 있다. PolyPeptide 인수는 약 2조7천억원 규모로 100% 지분 확보를 목표로 하며, 연결 기준 OPM은 44.7%에서 40.5%로 감소할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1조3,209억원, 영업이익 5,864억원으로 YoY 각각 +30.2%/+23.0%를 기록했고 컨센서스와 근접했다.
- - 원가율과 판관비의 QoQ 증가로 OPM은 하락하는 모습이 확인되었다.
- - 3Q26 매출은 1조4,522억원으로 추정되며 파업으로 인한 매출 손실은 회사 추정치 1,500억원인데 분석가 추정치는 약 794억원으로 반영될 가능성이 있다.
- - 폴리펩타이드를 약 2조7천억원 규모로 100% 지분 확보를 목표로 하며, 연결 기준 OPM은 44.7%에서 40.5%로 감소할 전망이다.
- - 향후 5년 CAPA의 50%는 GSK향 물량으로 확보되며 록빌 공장(60kL) 풀가동 시 매출 4,000~5,000억원, 송도 공장(30kL)으로부터 연간 약 2,400~2,600억원의 매출이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,050,000원
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