삼성바이오로직스 · 기업 분석
2Q26 Review; 방향성을 믿고 갈 때
발행 당시 목표가1,900,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1조 3,209억원(YoY +30.2%), 영업이익 5,864억원(YoY +23.0%), OPM 44.4%로 컨센서스 부합. 1~4공장은 풀가동, 5공장은 인증용 배치 생산 시작으로 3분기부터 매출 반영이 시작될 전망. 락빌 공장 매출 인식은 3분기부터 반영되며, 연간 가이던스 15~20% 성장분은 락빌 3분기 매출 반영분까지만 적용되어 4분기 재조정 가능성도 있다. 또한 PolyPeptide Group 인수로 모달리티 다변화 모색 중이며 총 지분 가치 약 2.7조원에 이르고, 현금성 자산은 2.2조원 수준으로 자금조달 옵션이 다양하다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 3,209억원(YoY +30.2%), 영업이익 5,864억원(YoY +23.0%), OPM 44.4%로 컨센서스 부합
- - 5공장 인증용 배치 생산 시작 및 3분기부터 매출 반영, 3분기까지 매출 인식 구조가 하반기 성과에 직접 영향
- - 락빌 공장 매출 인식은 3분기 시작으로, 하반기 매출 반영으로 QoQ 개선과 가이던스의 변동 가능성 존재
- - 폴리피피드 그룹 인수로 모달리티 다변화 추진, 총 지분 가치 약 2.7조원
- - 현금성 자산 2.2조원 보유, 자금조달 옵션 다양
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가1,900,000원
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