정상화, 개선 그리고 추가 증설

2분기 연결 매출액은 1,132억원(+7.3% YoY, +23.3% QoQ), 영업이익은 201억원(+3.3% YoY, +54.9% QoQ)으로 추정되며, 컨센서스 영업이익(194억원)을 상회했을 것으로 보인다. 4공장 이전 및 사출 CAPA 병목의 해소로 생산과 출하가 점차 정상화되며 수주가 매출로 전환되기 시작했다. 하반기에는 상대적으로 수익성이 높은 제품군의 출고 확대와 글로벌 MNC향 신규 물량 반영으로 수익성 악화의 부담이 완화될 가능성이 크다. 또한 6공장 준공(2026년 8월) 및 9월 일부 가동, 7공장 부지 확보 등 중장기 생산 기반 확장이 진행 중이며, 약 50개 고객사와 제품군 확대가 이어질 전망이다.

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• - 2분기 매출액 1,132억원(+7.3% YoY, +23.3% QoQ)과 영업이익 201억원(+3.3% YoY, +54.9% QoQ)로 실적 개선이 가시화되며 컨센서스 상회가 기대된다.
• - 4공장 이전과 사출 CAPA 병목의 해소로 생산효율이 개선되고 수주가 매출로 점차 연결되기 시작했다.
• - 하반기에는 고마진 제품군의 출고 확대와 글로벌 MNC향 신규 물량 반영으로 수익성 개선 여력이 유지될 전망이다.
• - 중장기적으로 6공장(2026년 8월 준공, 9월 일부 가동)과 7공장 부지 확보 등 생산 기반 확장이 진행 중이며, 약 50개 고객사 및 제품군 확대로 성장 동력이 강화되고 있다.