삼성바이오로직스 · 기업 분석
2Q26 Re: 3분기부터 시작될 성장 랠리
발행 당시 목표가1,950,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 약 1조 3,209억원(+30.2% YoY)과 영업이익 약 5,864억원(+22.9% YoY), OPM 46.2%를 달성했다.3분기부터 록빌 공장과 5공장의 매출이 본격화되며 수익성 개선이 기대된다.3분기 파업으로 약 20개 배치 생산 차질(약 1,500억원 규모)이 있었으나 2개 공장의 가동 재개로 상쇄될 전망이다.연간 매출 성장 가이드를 상단(15-20%) 근접 달성할 것으로 보이며 2026F 매출 약 5조 3,845억원, 영업이익 약 2조 4,870억원, OPM 약 46.2%를 제시한다.
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AI 추출- - 2Q26 실적: 매출 1조 3,209억원, YoY +30.2%, 영업이익 5,864억원, YoY +22.9%, OPM 46.2%
- - 3Q 이후 록빌/5공장 매출 본격화로 수익성 개선 기대
- - 3Q 파업으로 인한 약 1,500억원 규모의 생산 차질은 2개 공장 가동으로 상쇄 전망
- - 연간 가이드는 상단 달성 기대, 2026F 매출 5조 3,845억원 +18.2%, 영업이익 2조 4,870억원 +19.1%, OPM 46.2%
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가1,950,000원
매수
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