2010년 이후 첫 A/S 영업이익률 27%대 회복

2Q26에서 A/S 부문의 OPM은 27.8%로 2Q10의 27.7% 이후 최초로 27%대 회복을 기록했다. 같은 기간 매출액은 16.3조 원으로 전년비 +2.4%, 분기대비 +4.9% 증가했고 영업이익은 9,752억 원으로 YoY +12.1%를 나타냈다. 경영진은 미국 상호관세 위헌 판결 환급 분 400억 원이 반영된 수치를 전제로 하되, 3분기까지 추가 환급이 반영되면 27%대 OPM 유지로 연결 실적 방어가 가능하다고 설명했다. 핵심부품 성장 채널과 로보틱스 신사업의 가치가 시가총액에 아직 충분히 반영되지 않았다며 하반기에도 다각도에서 실적 개선을 모색하겠다고 밝혔다.

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• - 2Q26 A/S 부문 OPM 27.8%로 2Q10의 27.7% 이후 최초로 27%대 회복
• - 2Q26 매출액 16.3조 원(+2.4% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 9,752억 원(+12.1% YoY)
• - 미국 상호관세 환급 분 400억 원 반영되었으나 3Q까지 추가 환급 반영 시 27%대 OPM 유지로 연결 실적 방어 기대
• - 핵심부품 및 로보틱스 신사업의 가치가 시가총액에 아직 충분히 반영되지 않았다며 하반기 성과 개선의 가능성 강조
• - Non-captive 수주 목표액은 89.7억 USD이며, 상반기 미달 가능성과 비용 상승 압력 등의 손익 리스크 관리 필요