현대모비스 · 기업 분석
2Q26 Review: 강화된 수익성, 하반기 지속 전..
발행 당시 목표가740,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,750억원(+5.0% YoY), 지배이익 1조원(+13.6% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 모듈 부문 흑자전환과 관세 환급금 반영으로 이익구조가 개선됐고 A/S 부문은 매출 3.4조원(+3.0% YoY)에서 영업이익 9,530억원(+15.1%, OPM 27.8%)를 기록했다. 다만 완성차 생산 감소와 인도 공장 화재 영향으로 부품 제조 이익은 제한적 흑자를 유지했고, 메모리 반도체 비용 증가와 PCB 가격 상승 등 외부가격 상승이 원가 압박으로 작용했다. 3Q에도 관세환급금이 반영될 예정이나 규모는 2Q 대비 축소될 것으로 예상되며, 로봇사업의 양산화 및 연간/내년 이익 개선 가능성이 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,750억원(+5.0% YoY), 지배이익 1조원(+13.6% YoY)으로 컨센서스 상회
- - A/S 부문 매출 3.4조원(+3.0% YoY), 영업이익 9,530억원(+15.1%), OPM 27.8%로 큰 개선(관세 환급금 약 400억원 반영)
- - 관세 환급으로 이익성장 기여, 다만 3분기에도 반영되나 규모는 2분기 대비 축소될 전망
- - 메모리 반도체 비용 증가(약 615억원)와 PCB 가격 상승 등 외부가격 상승으로 원가 압박 지속, India 공장 화재(약 240억원)로 일시손실 발생
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가740,000원
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