2Q26 Re: 지난한 상황 속 제조부문 흑자

2Q26 매출 16.3조, 영업이익 9,752억으로 제조부문 흑자전환에 기여했으며, 반도체 비용 상승으로 610억, 인도공장 화재 손실 240억 등의 감익 요인에도 제조부문 영업이익은 218억을 기록했다. 부품제조 매출은 +9.7% yoy 성장했고 고부가 전장부품 적용 확대와 Non-captive 매출 증가에 따른 믹스 개선으로 중장기 흑자폭 확대가 기대된다. AS부문은 판가인상과 운용효율성 개선으로 높은 OPM에 대한 가시성이 확대되었으며, 외형 및 이익의 증가가 향후에도 지속될 가능성이 제시된다. 로보틱스 부문은 내재화와 차별화를 추진 중이며 BD형 로봇 부품의 공급 체계 구축이 완료되고 양산 준비가 진행 중이다. 다만 핵심 주주 외 8인을 통한 내재화 요구와 외주 가능성에 대한 기술적 진입장벽은 낮지 않다.

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• - 2Q26의 제조부문 흑자에도 불구하고 반도체 비용 상승 610억과 인도공장 화재 손실 240억이 수익에 일부 부담으로 작용했다.
• - 부품제조 매출은 +9.7% yoy로 성장했으며 고부가 전장부품 적용 확대와 Non-captive 매출 증가로 믹스가 개선되며 중장기 흑자폭 확대의 가시성이 높아졌다.
• - AS부문은 판가인상과 운용효율성 개선으로 이익률(OM) 개선 여건이 뚜렷해졌고, 부문 외형 성장도 지속될 가능성이 있다.
• - 로보틱스는 내재화 및 차별화 전략을 강화 중이며 BD형 로봇 부품의 공급 체계 구축이 완료되어 양산 준비가 진행되고 있다.