LG이노텍 · 기업 분석
광학 계절성 변수는 좋은 변화
발행 당시 목표가850,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 2분기 매출액은 5조 5,272억원으로 26년 1분기와 유사했고, 광학솔루션 매출이 예상을 크게 상회해 계절성의 영향이 크게 약화됐다. 2분기 영업이익은 2,458억원으로 26년 1분기 대비 16.8% 감소했지만, 전년 동기 대비로는 큰 폭의 증가를 기록했다. 부문별로 광학솔루션은 1,705억원의 영업이익, 패키지솔루션은 583억원, 모빌리티솔루션은 169억원을 달성했고, 외환 영향과 물량 회복이 수익성 개선에 기여했다. 하반기에는 실적 모멘텀은 유지될 것으로 보이나 3분기 증가폭은 다소 둔화될 전망이다.
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AI 추출- - 광학솔루션 매출이 예상치를 크게 상회하며 계절성 둔화가 확인됐다
- - 2Q 영업이익은 QoQ -16.8% 감소했으나 전년 대비 큰 폭 증가로 수익성 개선 추세 지속
- - 부문별 이익은 광학솔루션 1,705억원, 패키지솔루션 583억원, 모빌리티솔루션 169억원으로 구성되며 수익성 개선이 부문별로 확인되었다
- - 하반기 실적 모멘텀은 유지되나 3분기 증가폭은 둔화될 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가850,000원
매수
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