두산에너빌리티 · 기업 분석
견조한 수주 성장세
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익은 3,143억원(+15.9% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출 2조 2,330억원으로 견조한 성장세를 보였다. 신규 수주는 4조 3,368억원(+113.0% YoY, +55.7% QoQ)로 증가했고 수주잔고는 26조 3,509억원(+60.4% YoY, +8.7% QoQ)으로 확대됐다. 하반기에는 TVA의 전력구매계약 체결 여부에 따라 NuScale SMR 주기 계약이 본격화될 가능성이 있다. 대형 원전 및 SMR 중심의 성장 스토리는 국내외 원전 투자 확대와 3대 메가 프로젝트 추진으로 중장기 성장 여력이 크다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4조 7,248억원(+3.4% YoY)과 영업이익 3,143억원(+15.9% YoY)으로 컨센서스를 상회했고 에너빌리티 부문 매출도 2조 2,330억원으로 견조했다.
- - 신규 수주 4조 3,368억원(+113.0% YoY, +55.7% QoQ)로 상반기 수주 흐름이 개선되었으며 수주잔고는 26조 3,509억원(+60.4% YoY, +8.7% QoQ)으로 확대됐다.
- - 하반기 NuScale SMR 주기 계약 가능성과 TVA 전력구매계약 체결 여부가 모멘텀의 핵심 변수로 남아 있다.
- - 대형 원전 확장과 SMR 상용화, 미국 투자 확대 및 3대 메가 프로젝트 추진은 중장기 성장 여력을 뒷받침한다.
이 리포트에 언급된 종목
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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