LG이노텍 · 기업 분석
2·3분기 실적 견조. 눈높이는 조정
발행 당시 목표가1,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 실적이 컨센서스를 크게 상회했고, 2분기 영업이익은 2,458 억원(+2,057% YoY)으로 컨센서스 1,822 억원을 상회했다. 26년 영업이익은 1.3 조원(+95% YoY)으로 전망되며 기판 단가 인상과 북미 수주 증가가 실적 개선의 주요 동력이다. 반도체기판 매출은 QoQ 약 400억원 증가했고 수익성도 상승했다. 하반기에는 성수기 진입과 기판 가격 인상 가속화가 반등 트리거로 작용할 가능성이 있으며, FCBGA 매출은 26년 1,000억원에서 27년 4,000억원, 28년 1조로 성장하는 등의 중장기 카메라 업그레이드 방향성도 주가에 긍정적 요인이다. 다만 하반기 세트 수요 불확실성 및 단기 급등에 따른 중장기 기대치의 되돌림 위험이 있다.
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AI 추출- - 2분기 실적이 서프를 기록했고, 2분기 영업이익은 2,458 억원(+2,057% YoY)으로 컨센서스 1,822 억원을 상회했다.
- - 2026년 영업이익은 1.3조원(+95% YoY)로 전망되며 기판 단가 인상과 북미 수주 증가가 실적 개선의 주요 동력으로 작용했다.
- - 반도체기판 매출은 QoQ 약 400억원 증가했고 수익성도 상승했다.
- - FCBGA 매출 로드맵은 26년 1,000억원에서 27년 4,000억원, 28년 1조로 성장하는 등 중장기 카메라 업그레이드 방향성이 주가에 긍정적 요인으로 작용한다.
- - 리스크로는 하반기 세트 수요 불확실성과 단기 급등에 따른 중장기 기대치의 되돌림이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
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