하반기 수주 기대

2Q26 실적은 매출 4.7조원, 영업이익 3,143억원으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출 2.2조원(+18% QoQ), 영업이익 974억원(+1.4pp QoQ)으로 수익성 개선을 주도했다. 수주잔고는 26.4조원으로 사상 최대를 기록했고, 상반기 누적 수주 7.1조원(연간 계획의 53%)을 달성했다. 2026년 말까지 수주잔고 가이던스는 29조원으로 유지되며, 중장기적으로는 SMR 및 대형 가스터빈 수주 확대로 성장 모멘텀이 여전히 유효하다고 판단된다. 3Q26 Preview는 매출 4.4조원(-8% QoQ, +12% YoY), 영업이익 약 2,392억원으로 전망된다.

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• - 2Q26 매출은 전년비 소폭 증가하고 영업이익은 견조한 개선을 기록, 실적 서프라이즈를 달성했다.
• - 에너빌리티 부문은 매출 증가와 함께 수익성 개선이 나타났으며, 분기별 손익 개선이 이어졌다.
• - 수주잔고 26.4조원으로 사상 최대치를 경신했고, 상반기 누적 수주가 연간 계획의 절반 수준을 이미 달성했다.
• - SMR 및 핵심 기자재 부문에서 PPA 체결 및 공급 확대 가능성이 계속 부각되며 중장기 성장동력으로 작용할 전망이다.
• - 가스터빈 및 원전 기자재 수주가 견조한 흐름을 유지하는 한편, 하반기 해외 수주가 추가로 가능하고 글로벌 파트너십(롤스로이스/NuScale 등)이 수주 확대에 기여할 가능성이 있다.