두산에너빌리티 · 기업 분석
동트기 전이 가장 어둡다
발행 당시 목표가149,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 실적은 매출액 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익 3,143억원(+15.9% YoY), OPM 6.7%로 발표되었고, 영업이익 컨센서스인 2,629억원을 20% 상회하였다. 수익 개선의 주된 기여는 에너빌리티부문의 매출 증가와 밥캣의 관세 효과에 따른 이익 개선으로 요약된다. 에너빌리티부문은 매출 2조 2,330억원(-1.5% YoY), 영업이익 974억원(+5.4% YoY), OPM 4.4%를 기록했고, 상반기 수주는 가스터빈 계약 및 오만 가스복합발전소 건설공사로 연간 수주목표인 13.3조의 54%를 달성하였다. 하반기에는 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결이 기대되며, X-energy에 대한 장주기 품목 공급 가능성도 제시된다. 또한 12차 전력수급기본계획에 반영될 추가 전력수요로 업사이드가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 3,143억원으로 컨센서스 2,629억원 대비 20% 상회
- - 에너빌리티부문 매출 2조 2,330억원(-1.5% YoY), 영업이익 974억원(+5.4% YoY), OPM 4.4%
- - 상반기 수주 54% 달성, 연간 수주 목표 13.3조 달성 가능성 증가
- - 하반기 모멘텀: 체코 두코바니 원전 시공 계약 및 SMR 기자재 계약 체결 전망, X-energy와의 장주기 품목 공급 가능성
- - 12차 전력수급기본계획 반영으로 3대 메가프로젝트로 인한 추가 전력 수요 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가149,000원
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