HD현대일렉트릭 · 기업 분석
성장성은 변함없다
발행 당시 목표가1,200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1조 1,418억원(+26.0% yoy, +10.2% qoq)과 영업이익 2,870억원(+37.3% yoy, +11.1% qoq)으로 컨센서스에 부합하는 견조한 실적을 기록했다. 전력기기, 배전기기, 회전기기 등 전 부문에서 실적이 고르게 개선되며 성장 흐름이 지속됐다. 신규 수주는 14.4억 달러로 QoQ 19.9% 감소했으나 수주잔고는 84.9억 달러로 확대되어 중장기 가시성을 높였다. 밸류에이션 조정에 따라 목표주가의 하향 반영 가능성이 제기되지만 북미와 유럽의 전력망 투자 확대, 재생에너지 및 AI 데이터센터 전력 수요 증가가 중장기 성장 모멘텀으로 작용한다. EPS는 26년/27년 추정치가 개선되며 포트폴리오 다각화가 진행 중이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 1,418억원(+26.0% yoy, +10.2% qoq)과 영업이익 2,870억원(+37.3% yoy, +11.1% qoq)이 컨센서스에 부합했다.
- - 전력기기, 배전기기, 회전기기 등 전 부문에서 실적이 고르게 개선되며 견조한 성장세를 보였다.
- - 신규 수주는 14.4억 달러로 QoQ 19.9% 감소했지만 수주잔고는 84.9억 달러(+29.6% yoy)로 확대됐다.
- - 밸류에이션 조정으로 목표주가 하향이 예고되었으나 북미·유럽의 전력망 투자 확대, 재생에너지 확대 및 AI 데이터센터 전력 수요 증가가 중장기 성장 모멘텀으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,200,000원
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