견고한 실적, 신작 기대감도 상승

2Q26 실적은 견고했고 매출은 YoY 92.5% 증가, 영업이익은 YoY 91% 증가하여 4,702억원을 기록했다. 스팀 PUBG의 웰메이드 모드 출시와 블랙마켓 출시 효과로 PC PUBG 매출은 YoY 74% 증가했고 서브노티카2의 판매가 500만 장에 이를 전망으로 PC 매출의 YoY 증가가 140%까지 확대될 것으로 보인다. 모바일 매출도 YoY 7.8% 증가했으며 하반기에는 아이돌, 슈퍼카, 애니메이션 IP 등 신규 협업과 8월의 신작 공개로 성장 모멘텀을 이어갈 전망이다. 또한 역대 밸류에이션 최저점에 근접했고 8월 Gamescom의 5종 신작 공개와 PalWorld 모바일의 기대감이 하반기 주가 모멘텀을 재점화할 것으로 예상된다.

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• - 2Q26 매출 YoY 92.5%, 영업이익 YoY 91% 증가, 영업이익 4,702억원 기록.
• - PC PUBG 매출 YoY 74% 증가, 서브노티카2 판매 500만 장으로 매출 1,650억원 창출 전망, PC 매출 YoY 140% 증가 전망.
• - 모바일 매출 YoY 7.8% 증가, 2Q26 전체 매출 YoY 92.5% 증가.
• - 하반기 모멘텀은 8월 Gamescom의 5종 신작 공개와 PalWorld 모바일 기대감으로 재점화될 가능성; PalWorld의 동시접자 흐름도 주목.