국내 AI데이터센터 확대는 기회 요인

2분기 영업이익은 914억원(YoY -43.6%)로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회했다. 일회성 요인에 의한 플랜트 적자와 판관비 증가가 실적에 부담으로 작용했다. 향후 실적과 모멘텀의 주요 변수는 동해 데이터센터 사업의 속도이며, AI데이터센터는 기존 데이터센터 대비 높은 공사비가 요구될 가능성이 있다. 4분기 착공 목표가 제시되었고, 임차인 여부가 사업 가시성의 가장 중요한 변수로 판단된다. 동해 데이터센터 개발은 외형 회복의 주요 드라이버로 평가되며, 27년 외형 반등을 위한 신규 프로젝트 필요성이 제시된다.

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• - 2분기 영업이익은 914억원(YoY -43.6%)로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회했다.
• - 일회성 요인에 따른 플랜트 적자와 판관비 증가가 실적 하방 압력의 주된 원인이다.
• - 향후 실적과 모멘텀의 주요 변수는 동해 데이터센터 사업의 속도이다.
• - AI데이터센터 특성상 기존 데이터센터 대비 높은 공사비가 요구될 가능성이 있다.
• - 4분기 착공 목표와 임차인 여부가 향후 가시성의 핵심 요인으로 작용한다.