POSCO홀딩스 · 기업 분석
본업보다 강해지고 있는 자회사 체력
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.2Q 연결영업이익 8,190억원(+15.9% QoQ)은 시장 컨센서스 7,200억원을 상회했다. 자회사 실적 호조와 리튬 관련 자회사 실적의 개선으로 2차 상승여력은 33.1%에 근접했고 2차전지 소재 부문 흑자 전환은 긍정적으로 평가된다. 본사 탄소강 Roll-Margin 확대와 가격 인상으로 이익이 개선되었으며 다만 자회사 실적의 변동성은 여전하다. 3Q 전망은 연결영업이익 8,000억원(-2.7% QoQ)으로 소폭 둔화될 것으로 보이나, 본사 실적은 4,180억원(+52.5% QoQ)으로 기여가 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 26.2Q 연결영업이익 8,190억원(+15.9% QoQ), 시장 컨센서스 7,200억원 상회
- - 리튬 자회사 실적 개선으로 2차 상승여력 33.1% 근접 및 2차전지 소재 부문 흑자 전환
- - 본사 영업이익 4,180억원(+52.5% QoQ) 및 탄소강 Roll-Margin 확대에 따른 수익 개선
- - 3Q 전망: 연결영업이익 8,000억원(-2.7% QoQ)으로 소폭 둔화, 자회사 실적 변동성 및 거시환경 리스크는 여전
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
Buy
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