LG에너지솔루션 · 기업 분석
90 - 20 = 70
발행 당시 목표가560,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 7조 5,600억원으로 QoQ +15.3%를 기록했으나 영업이익은 1,130억원으로 컨센서스 1,880억원을 하회했다. ESS 부문은 가이던스 대비 +31.6%에 그쳐 부진했고, 이는 컨테이너 CAPA 병목으로 인한 생산능력 제약이 주요 원인으로 보인다. AMPC 반영으로 2Q의 OPM은 QoQ +4.7%p 상승했으나 여전히 낮은 레벨이다. 3Q26에는 ESS가 일부 회복되며 매출 9조 470억원, 영업이익 2,930억원, OPM 3.2%로 전망되며, 연간 가이던스는 매출액 YoY +15~20% 수준으로 제시됐다.
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AI 추출- - ESS 매출 가이던스 대비 부진으로 2Q 이익이 컨센서스를 밑돌았다.
- - 2Q AMPC 반영으로 OPM이 QoQ +4.7%p 개선되었으나 마진은 여전히 낮은 편이다.
- - 셀 생산은 양호했으나 팩/콘테이너 CAPA 병목으로 ESS 생산량이 제약됐다.
- - 3Q26부터 ESS 수익 개선이 기대되며 AMPC 수취가 본격화될 가능성이 하반기 성장 모멘텀으로 작용할 수 있다.
- - 연간 가이던스는 매출액 YoY +15~20% 수준으로 제시되며 OPM도 개선될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
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