삼성SDI · 기업 분석
SS가 좋은 날
발행 당시 목표가800,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 3조 7,688억원, 영업이익 2,040억원으로 흑자전환했고, AMPC 1,077억원 반영으로 OPM이 QoQ 9.8pp 상승해 5.4%를 기록했다. 관세 환급금 약 2,000억원이 반영되며 수익성 개선에 기여했고, 이 환급금을 제외해도 소폭의 흑자를 유지했다. SPE EV향 배터리의 유럽 수출 증가가 이익 개선에 긍정적 요인으로 작용했고, ESS 부문의 성장도 실적에 기여했다. 3분기 국내 전력용 프로젝트 매출 인식이 진행되며 4분기 ESS 매출 인식 시점이 이연될 전망으로 2H 매출 흐름이 개선될 가능성이 있으나, 2Q 대비 EV향 출하량은 소폭 감소할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 흑자전환 달성: 매출 3조 7,688억원, 영업이익 2,040억원, OPM 5.4% (QoQ +9.8p)
- - AMPC 반영으로 실적 개선 및 관세 환급금 약 2,000억원 반영으로 수익성 기여
- - SPE EV향 배터리의 유럽 수출 증가가 이익 개선에 기여
- - ESS CAPA 42GWh 달성 목표 및 지역별 분포(울산 10GWh, 중국 3GWh, 북미 29GWh)로 연간 용량 확대
- - 3Q 국내 전력용 프로젝트 매출 인식 및 4Q ESS 매출 시점 이연으로 2H 매출 흐름 개선 예상, EV향 출하량은 2Q 대비 소폭 저하 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가800,000원
매수
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