삼성전기 · 기업 분석
"MLCC 개당 5원 시대", 7년 만의 귀환
발행 당시 목표가2,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 영업이익 4,404 억원(+107% YoY)은 컨센서스 4,061 억원을 상회하며 MLCC 호실적이 견인했다. MLCC 출하량 증가와 블렌디드 ASP 상승, 믹스 개선 및 환율 효과로 가동률은 95%에 부합했다. 3분기 영업이익은 6,005 억원(+131% YoY)으로 전망되며, 2026년과 2027년 연간 이익 추정치는 각각 1.9 조원, 3.3 조원으로 상향됐다. MLCC 개당 가격이 5 원을 상회하는 흐름이 시작될 가능성과 LTA 계약 구조의 차별화, 섹터 내 대형주 중 최선호주로 상승 여력은 127.5%에 달한다.
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AI 추출- - 2분기 영업이익 4,404 억원(+107% YoY), 컨센서스 4,061 억원을 상회; MLCC 호실적 주도
- - MLCC 출하량 증가 및 블렌디드 ASP 상승, 믹스 개선 및 환율 효과로 가동률 95% 부합
- - 3분기 영업이익 6,005 억원(+131% YoY) 전망 및 2026년/2027년 연간 이익 추정치 1.9조원/3.3조원으로 상향
- - MLCC 개당 가격 5 원 상회 시작 가능성, LTA 계약 구조 차별화 및 섹터 내 최선호주 상승 여력 127.5%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가2,000,000원
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