LG에너지솔루션 · 기업 분석
ESS가 이끄는 외형 성장
발행 당시 목표가470,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 7.6조원(+15% QoQ, +36% YoY)으로 흑자전환했으나 AMPC 제외한 영업이익은 -1,277억원으로 적자 지속했다. ESS 부문은 북미 신규 Site 가동과 전력망 프로젝트 본격화로 매출이 +30% QoQ 증가했고, 자동차전지는 여전히 약화된 수요로 영향을 받았다. 3Q26 Preview에서 매출액은 9.1조원(+20% QoQ, +59% YoY)으로 증가할 전망이며 ESS 출하량은 +50% QoQ 증가, 북미 JV 재가동 및 유럽향 고전압 미드니켈 물량 확대가 외형 확대를 주도할 것으로 예상된다. 4Q26부터 AMPC를 제외하고도 ESS 흑자 달성이 가능할 것으로 기대되며, 4Q26에 고정비 절감 효과가 본격화될 전망이다. 2026년 매출액 가이던스는 +20%를 유지하며 외형 성장을 지속할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 7.6조원(+15% QoQ, +36% YoY) 기록, 전체 영업이익은 흑자전환했으나 AMPC 제외 영업이익은 -1,277억원으로 적자 지속.
- - ESS 매출은 북미 신규 Site 가동과 전력망 프로젝트 확대에 힘입어 +30% QoQ 증가, 자동차전지 부문은 부정적 요인 지속.
- - 3Q26 Preview: 매출 9.1조원(+20% QoQ, +59% YoY), ESS 출하량 +50% QoQ, 북미 JV 재가동 및 유럽향 중저가 솔루션 확대가 외형 증가 주도.
- - 4Q26에는 AMPC 제외 시 ESS 흑자 달성 가능 기대, 북미 5개 Site의 생산 체계 안정화와 폴란드 생산 확대에 따른 고정비 절감 효과 본격화.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가470,000원
Buy
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