2Q26 Review: 하반기에 빛날 만도

2Q26 매출액 2.5조원(+3.9%yoy), 영업이익 1,070억원(+2.8%yoy, OPM 4.3%), 지배이익 540억원(+1,094%yoy)으로 역대 분기 최대 매출을 달성했고 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했다. 글로벌 실적은 지역별 변화에도 불구하고 전반적으로 개선되며 한국 매출 8,025억원(-2.3%yoy), 미주 6,555억원(-1.4%yoy), 중국 5,344억원(+10.0%yoy), 인도 2,657억원(+17.7%yoy), 유럽 2,372억원(+16.5%yoy) 등으로 구성됐다. 하반기에는 글로벌 고객사의 신차 효과와 성장세가 이어질 것이며 연간 매출 가이던스 9.6조원은 무난히 달성 가능하다고 제시되었다. 로봇 액츄에이터의 샘플 공급 및 양산 추진이 진행 중이며 다수 고객사와 협의를 통해 수주 확대 가능성과 사업 확대 가능성이 높아 향후 실적과 주가에 긍정적인 촉매가 될 전망이다.

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• - 2Q26 매출액 2.5조원(+3.9%yoy), 영업이익 1,070억원(+2.8%yoy, OPM 4.3%), 지배이익 540억원(+1,094%yoy)으로 역대 분기 최대 매출을 달성하고 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했다.
• - 한국 매출 8,025억원(-2.3%yoy), 미주 6,555억원(-1.4%yoy), 중국 5,344억원(+10.0%yoy), 인도 2,657억원(+17.7%yoy), 유럽 2,372억원(+16.5%yoy) 등 지역별 매출 변화가 글로벌 실적 개선에 기여했다.
• - 하반기에는 글로벌 고객사의 신차 효과와 성장세가 지속될 것으로 예상되며 연간 매출 가이던스 9.6조원 달성 가능성이 제시되었다.
• - 로봇 액츄에이터 수주 가능성과 사업 확대 가능성이 높아 향후 실적과 주가에 긍정적인 촉매가 될 가능성이 있다.