LG유플러스 · 기업 분석
자사주, 배당, AIDC
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약중간배당 270원(+20원 yoy) 및 26E DPS 700원(+40원 yoy)으로 배당 성장성이 강화됐다. 25년 이후 자사주 취득/소각이 확대되어 26년에는 900억원(+13% yoy)으로 결정됐고 총주주환원율이 53%로 전망된다. 26~28년 AIDC 추가 투자 1.35조원 확정과 함께 30년 DC 매출이 약 1.1조원까지 확대될 가능성이 제시됐다. 25년 DC 매출은 4.2천억원(+18% yoy)으로 추정되며, 향후 구축되는 AIDC는 GPU Colocation 등으로 매출이 기존 DC의 2배 이상 증가할 수 있다는 점이 강조됐다.
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AI 추출- - 중간배당 270원(+20원 yoy) 및 26E DPS 700원(+40원 yoy)로 배당 수익성 강화가 예상된다.
- - 26년 자사주 취득/소각 900억원(+13% yoy) 확정으로 총주주환원율이 53%로 전망된다.
- - 26~28년 AIDC 추가 투자 1.35조원 확정, 30년 DC 매출 1.1조원까지 확대 가능성이 제시됐다.
- - 25년 DC 매출은 4.2천억원(+18% yoy)으로 추정되며, 향후 구축되는 AIDC는 GPU Colocation 등으로 매출이 기존 DC의 2배 이상 증가할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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