삼성전기 · 기업 분석
3Q는 예상 상회, 최고! FC BGA/MLCC, 공급부..
발행 당시 목표가2,800,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 4,404억원으로 컨센서스를 8.4% 상회하는 호실적이다. 3Q와 4Q의 영업이익은 각각 6,130억원, 6,323억원으로 분기 최고치를 경신할 것으로 추정된다. FC BGA/MLCC의 고부가 중심 매출 확대와 공급부족 심화가 이익의 본격적 상향 구간을 뒷받침한다. 매출은 3.46조원으로 YoY 24.2%, QoQ 7.7% 증가했고, 고부가 중심의 믹스 개선이 수익성 개선의 주축으로 작용한다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 4,404억원으로 컨센서스 대비 8.4% 상회했다.
- - 3Q/4Q 영업이익은 각각 6,130억원, 6,323억원으로 분기 최고치를 경신할 것으로 예상된다.
- - 매출은 3.46조원으로 YoY 24.2%, QoQ 7.7% 증가했다.
- - FC BGA/MLCC의 고부가 중심 매출 확대와 공급부족 심화로 이익 상향 구간이 본격화될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가2,800,000원
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