LG전자 · 기업 분석
3Q 실적도 좋다! AI향 공조, 로봇의 구체화!
발행 당시 목표가240,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출은 23.83조원(14.9% YoY, 0.4% QoQ), 영업이익은 1.58조원으로 147% YoY 증가했고 컨센서스를 상회했다. 주요 부문은 HS 7.08조원(+7.2% YoY, +1.9% QoQ), MS 5.1조원(+16.4% YoY, -1.1% QoQ), VS 3.03조원(+6.2% YoY, -1.3% QoQ), ES 2.73조원(+3.1% YoY, -3.4% QoQ)로 견조한 성장세를 보였다. 피지컬AI 및 HVAC, 로봇 부문 강화로 밸류에이션 확대가 기대되며 2026년 3Q 영업이익은 1.1조원(+61.5% YoY)으로 추정치를 상회했다. AI 데이터센터 냉각 솔루션 수주가 상반기에 6천억원 확보되는 등 하반기와 2027년의 수주 기반 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 매출 23.83조원, 영업이익 1.58조원으로 각각 YoY 14.9% 증가 및 147% 증가, QoQ는 각각 0.4% 및 -5.7% 감소했다.
- - 주요 부문 매출은 HS 7.08조원(+7.2% YoY, +1.9% QoQ), MS 5.1조원(+16.4% YoY, -1.1% QoQ), VS 3.03조원(+6.2% YoY, -1.3% QoQ), ES 2.73조원(+3.1% YoY, -3.4% QoQ)로 견조한 흐름을 보였다.
- - 피지컬AI 및 HVAC, 로봇 부문 강화로 밸류에이션 확대로 이어지며 2026년 3Q 영업이익은 1.1조원(+61.5% YoY)으로 추정치를 상회했다.
- - AI 데이터센터 냉각 솔루션 수주가 2026년 상반기에 6천억원 확보되는 등 하반기와 2027년의 수주 기반 수익성 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG전자 066570
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
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