삼성전기 · 기업 분석
2Q26 Re: 아쉬움은 내려놓고 시선은 위로
발행 당시 목표가2,300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 3조 4,572억원(YoY +24.2%, QoQ +7.7%), 영업이익 4,404억원(OPM +12.7%)으로 컨센서스 상회. 실적의 주된 축은 컴포넌트와 기판으로, 다수의 LTA 체결로 AI 고부가 제품 비중 확대 및 서버 및 데이터센터용 매출 비중이 증가하며 믹스 효과가 뚜렷해졌다. MLCC ASP 상승과 함께 서버향 수요 확대가 이익 레버를 키웠고, FC-BGA 판가 인상과 서버향 매출 비중 확대가 패키지 부문의 기여를 뒷받침했다. 하반기에도 서버 영향력 확대에 따른 믹스 개선은 지속될 전망으로, 가격 인상 흐름이 연쇄적으로 이어질 가능성도 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3조 4,572억원, YoY +24.2%, QoQ +7.7%; 영업이익 4,404억원, OPM +12.7%
- - 실적의 주된 축은 컴포넌트와 기판이며, 다수 LTA 체결로 AI 고부가 제품 비중 확대 및 서버/데이터센터 수요의 믹스 개선
- - MLCC ASP 상승과 서버향 매출 비중 확대가 이익 레버를 강화했고 FC-BGA 판가 인상도 기여
- - 하반기에도 서버 영향력 확대에 따른 지속적인 믹스 개선 및 가격 인상 흐름의 연쇄 가능성이 있음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가2,300,000원
Buy
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