중요한 건 꺾이지 않는 업황

2Q26 매출 3조 4,572억원(YoY +24%, QoQ +8%), 영업이익 4,404억원(YoY +107%, QoQ +57%), OPM 12.7%를 기록했다. 솔루션 부문 실적은 하나증권 추정치를 상회했고, 컴포넌트 부문은 IT 성수기를 앞두고 고용량 제품 생산 확대와 BT 기판 공급능력 축소로 가격 인상 기조가 강화되며 MLCC LTA를 10개 고객과 체결해 수급 안정성도 확대했다. MLCC 공급 부족과 수요 증가가 가격 인상 압력을 크게 높이고 있으며, AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 공급 우위가 지속될 전망이다. FCBGA 매출은 하반기 완전 가동 진입과 함께 약 8% 증가 추정되며, 대형 기판 업체의 설비 재배치로 BT 기판 공급능력 축소가 가격 상승에 기여할 것으로 보인다. MLCC를 중심으로 한 공급부족 현상이 지속되며, 전반적으로 하반기에도 가격 인상 기조와 수익성 개선이 가속화될 가능성이 크다.

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• - 2Q26 매출 3조 4,572억원, YoY +24%, QoQ +8%; 영업이익 4,404억원, YoY +107%, QoQ +57%; OPM 12.7%
• - 솔루션 부문 실적은 추정치를 상회했고, 컴포넌트 부문은 IT 성수기 진입과 고용량 MLCC 수요 증가로 가격 인상 기조 강화하며 MLCC LTA를 10개 고객과 체결해 수급 안정성 확대
• - MLCC 공급 부족과 수요 증가가 가격 인상 압력을 크게 높이고 있으며 AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 공급 우위가 지속될 전망
• - FCBGA 매출 하반기 약 8% 증가 추정, 하반기에도 공급 부족으로 가격 인상 및 수익성 개선 가속화 전망
• - 대형 기판 공급능력 축소와 MTBT( BT 기판) 영향으로 가격 상승에 기여하는 구조로 보이며 MLCC 중심의 공급부족 현상 지속