BNK금융지주 · 기업 분석
2Q26 Review: 회계상 일시적 비용 제외 시, ..
발행 당시 목표가22,500원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결당기순이익 2,004억원으로 QoQ -5.2%, YoY -35.2%를 기록했고, 회계상 일시적비용 제외 시 양호한 실적이라는 점이 강조된다. 순이자이익은 7,240억원으로 QoQ -5.1% 감소했으나 전년동기 대비 2.2% 증가했고, 2분기 그룹 NIM은 2.06%로 QoQ 하락했다. 원화대출은 110조원으로 전년말 대비 5.2% 증가했고, 비이자이익은 약 680억원으로 QoQ 비슷하며 전년동기대비 78.9% 증가했다. 대손충당금 비용은 2,285억원으로 QoQ 22.6% 증가했고 전년동기 대비 41.0% 증가했으나 누적 기준으로 개선세가 나타나며 CET1은 12.14%로 QoQ 16bp 하락했다.
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AI 추출- - 2Q26 연결당기순이익 2,004억원, QoQ -5.2%, YoY -35.2%; 회계상 일시적비용 제외 시 양호한 실적
- - 2Q26 순이자이익 7,240억원; QoQ -5.1%, YoY +2.2%; NIM 2.06%로 QoQ 하락
- - 원화대출 110조원, YoY 5.2% 증가; 비이자이익 약 680억원, QoQ 유사, YoY +78.9% 증가
- - 대손충당금 비용 2,285억원; QoQ +22.6%, YoY +41.0%; 비용 인식 증가에도 누적 개선세 및 CET1 12.14% QoQ -16bp
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BNK금융지주 138930
일반 언급발행 당시 목표가22,500원
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