아모레퍼시픽 · 기업 분석
나, 잘나가는 브랜드 많다?
발행 당시 목표가210,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1.18조원, 영업이익 1,173억원으로 YoY +17%, +59%를 기록하며 시장 기대치 +19%를 상회했다. COSRX 호조와 멀티브랜드 고성장이 전 지역 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용했고 AP의 브랜드 다변화 전략이 긍정적으로 작용했다. 국내 매출 6.1천억원, 영업이익 596억원은 YoY 각각 +10%, +48%를 기록했고 OPM도 9.8%를 시현했다. 해외 매출액 5.5천억원(YoY +26%), 영업이익 718억원(YoY +99%)으로 수익성 개선이 지속되었으며 북미 관세 환입 160억원 반영 등의 영향이 있었다.
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AI 추출- - 2Q26 실적이 시장 기대치를 +19% 상회했고 매출/이익 모두 견조한 성장세를 보였다.
- - COSRX 호조와 멀티브랜드 고성장이 지역별 수익성 개선의 핵심 동력으로 확인되었다.
- - 국내 매출 6.1천억원, 영업이익 596억원으로 YoY 개선 및 OPM 9.8% 달성으로 내실이 개선됐다.
- - 해외 비중 확대가 가시적이며, 북미 관세 환입 반영 등으로 국제 매출/이익이 큰 폭으로 성장했다.
이 리포트에 언급된 종목
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
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