삼성전기 · 기업 분석
매수해야 되는 실적
발행 당시 목표가1,600,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P 매출액 3조 4,572억원(+24.2% YoY), 영업이익 4,404억원(+106.8%), OPM 12.7%로 컨센서스를 상회했다. MLCC 가격 인상 효과가 6월부터 반영되기 시작했고 8월 추가 인상이 예정되어 이익 레버리지가 지속될 전망이다. FC-BGA는 신규 빅테크향 AI 데이터센터 네트워크용 신제품 공급을 시작했고 27년까지의 캐파가 사실상 배정 완료됐다. 기존 라인 효율화와 대대적 증설이 병행되며 증설 규모와 시기는 예상보다 크고 빠를 가능성이 높고 수급환경은 타이트해질 전망이다. 26년과 27년 영업이익 추정치를 각각 1조 9,748억원과 3조 1,022억원으로 상향했다.
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AI 추출- - 2Q26P 매출액 3조 4,572억원(+24.2% YoY), 영업이익 4,404억원(+106.8%), OPM 12.7%로 컨센서스를 상회했다.
- - MLCC 가격 인상 효과가 6월부터 반영되기 시작했고 8월 추가 인상이 예정되어 이익 레버리지가 지속될 전망이다.
- - FC-BGA는 신규 빅테크향 AI 데이터센터 네트워크용 신제품 공급을 시작했고 27년까지의 캐파가 사실상 배정 완료됐다.
- - 기존 라인 효율화와 대대적 증설이 병행되며 증설 규모와 시기는 예상보다 크고 빠를 가능성이 높고 수급환경은 타이트해질 전망이다.
- - 26년과 27년 영업이익 추정치를 각각 1조 9,748억원과 3조 1,022억원으로 상향했다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가1,600,000원
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